To nie koniec nierównowagi podaży i popytu na energię słoneczną

Problemy z łańcuchem dostaw energii słonecznej, które rozpoczęły się w zeszłym roku wysokimi cenami i niedoborami polikrzemu, będą się utrzymywać do 2022 r. Jednak już teraz widzimy wyraźną różnicę w stosunku do wcześniejszych przewidywań, że ceny będą w tym roku stopniowo spadać co kwartał. Alan Tu z PV Infolink bada sytuację na rynku energii słonecznej i oferuje spostrzeżenia.

PV InfoLink przewiduje, że globalne zapotrzebowanie na moduły fotowoltaiczne osiągnie w tym roku 223 GW, przy optymistycznej prognozie na poziomie 248 GW. Oczekuje się, że do końca roku łączna moc zainstalowana osiągnie 1 TW.

Chiny nadal dominują w popycie na energię fotowoltaiczną. Wynikający z polityki popyt na moduły wynoszący 80 GW wzmocni rozwój rynku energii słonecznej. Na drugim miejscu znajduje się rynek europejski, który pracuje nad przyspieszeniem rozwoju odnawialnych źródeł energii, aby uniezależnić się od rosyjskiego gazu ziemnego. Oczekuje się, że w tym roku zapotrzebowanie na moduły w Europie wyniesie 49 GW.

Od zeszłego roku trzeci co do wielkości rynek, Stany Zjednoczone, charakteryzuje się zróżnicowaną podażą i popytem. Zakłócona przez nakaz wstrzymania wydania (WRO) podaż nie jest w stanie dogonić popytu. Co więcej, tegoroczne dochodzenie w sprawie przeciwdziałania obejściu środków w Azji Południowo-Wschodniej powoduje dalszą niepewność co do dostaw ogniw i modułów na zamówienia w USA i przyczynia się do niskiego poziomu wykorzystania w Azji Południowo-Wschodniej w związku ze skutkami WRO.

W rezultacie podaż na rynek amerykański będzie przez cały rok niższa od popytu; zapotrzebowanie na moduły utrzyma się na poziomie ubiegłorocznych 26 GW lub nawet niższym. Trzy największe rynki łącznie będą odpowiadać za około 70% popytu.

Popyt w I kwartale 2022 r., pomimo utrzymujących się wysokich cen, utrzymywał się na poziomie około 50 GW. W Chinach rozpoczęto realizację projektów przełożonych z ubiegłego roku. Podczas gdy projekty naziemne zostały przełożone ze względu na wysokie ceny modułów w krótkim okresie, natomiast popyt ze strony projektów generacji rozproszonej utrzymywał się ze względu na niższą wrażliwość cenową. Na rynkach poza Chinami Indie odnotowały znaczny spadek zapasów przed wprowadzeniem podstawowego cła (BCD) 1 kwietnia, przy zapotrzebowaniu w pierwszym kwartale od 4 GW do 5 GW. W USA utrzymywał się stały popyt, podczas gdy w Europie popyt był większy niż oczekiwano dzięki licznym prośbom o zamówienia i podpisywanym kontraktom. Wzrosła także akceptacja rynku UE dla wyższych cen.

Ogólnie rzecz biorąc, popyt w drugim kwartale może zostać pobudzony przez generację rozproszoną i niektóre projekty na skalę użyteczności publicznej w Chinach, podczas gdy mocne zasoby modułów w Europie wynikają z przyspieszonej transformacji energetycznej i stałego popytu w regionie Azji i Pacyfiku. Z drugiej strony, oczekuje się, że popyt w USA i Indiach będzie spadał, odpowiednio z powodu dochodzenia w sprawie obejścia środków i wysokich stawek BCD. Jednak zapotrzebowanie ze wszystkich regionów łącznie wyniosło 52 GW, nieco więcej niż w pierwszym kwartale.

Przy obecnym poziomie cen gwarantowana moc zainstalowana w Chinach spowoduje pobór zapasów z projektów o skali użyteczności publicznej w trzecim i czwartym kwartale, przy jednoczesnym kontynuowaniu projektów generacji rozproszonej. W tej sytuacji rynek chiński będzie nadal zużywał duże ilości modułów.

Ogólnie rzecz biorąc, popyt w drugiej połowie roku przewyższy popyt w pierwszej połowie. PV Infolink przewiduje stopniowy wzrost w czasie, osiągając szczyt w czwartym kwartale.

Niedobór polikrzemu

Jak pokazano na wykresie (po lewej), podaż polikrzemu poprawiła się w porównaniu z zeszłym rokiem i prawdopodobnie zaspokoi popyt użytkowników końcowych. InfoLink przewiduje jednak, że podaż polikrzemu pozostanie niska ze względu na następujące czynniki: Po pierwsze, osiągnięcie pełnej wydajności nowych linii produkcyjnych zajmie około sześciu miesięcy, co oznacza, że ​​produkcja jest ograniczona. Po drugie, czas potrzebny na udostępnienie nowej mocy obliczeniowej jest różny w zależności od producenta, przy czym moce produkcyjne rosną powoli w pierwszym i drugim kwartale, a następnie znacznie rosną w trzecim i czwartym kwartale. Wreszcie, pomimo ciągłej produkcji polikrzemu, ponowne pojawienie się Covid-19 w Chinach zakłóciło podaż, uniemożliwiając zaspokojenie popytu w segmencie płytek półprzewodnikowych, który dysponuje ogromną wydajnością.

Trendy cenowe surowców i BOM decydują o tym, czy ceny modułów będą nadal rosły. Podobnie jak w przypadku polikrzemu, wydaje się, że wielkość produkcji cząstek EVA może zaspokoić w tym roku popyt w sektorze modułów, jednak konserwacja sprzętu i pandemia doprowadzą w krótkim okresie do niezrównoważonej relacji podaż-popyt.

Oczekuje się, że ceny w łańcuchu dostaw utrzymają się na wysokim poziomie i nie spadną aż do końca roku, kiedy nowe moce produkcyjne polikrzemu zostaną w pełni uruchomione. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku cały łańcuch dostaw wróci do zdrowego stanu, co pozwoli odetchnąć głęboko zestresowanym producentom modułów i dostawcom systemów. Niestety znalezienie równowagi między wysokimi cenami a silnym popytem nadal będzie głównym tematem dyskusji przez cały 2022 rok.

O autorze

Alan Tu jest asystentem naukowym w PV InfoLink. Koncentruje się na politykach krajowych i analizie popytu, wspierając kompilację danych PV za każdy kwartał i badając analizę rynku regionalnego. Zajmuje się także badaniem cen i możliwości produkcyjnych w segmencie ogniw, przekazując autentyczne informacje rynkowe. PV InfoLink jest dostawcą informacji na temat rynku fotowoltaiki, skupiającym się na łańcuchu dostaw fotowoltaiki. Firma oferuje dokładne wyceny, wiarygodne analizy rynku fotowoltaicznego oraz globalną bazę danych podaży i popytu na rynku fotowoltaicznym. Oferuje także profesjonalne doradztwo, które pomoże firmom wyprzedzić konkurencję na rynku.