Problemy z łańcuchem dostaw energii słonecznej, które rozpoczęły się w zeszłym roku wraz z wysokimi cenami i niedoborami polikrzemu, utrzymują się do 2022 r. Jednak już teraz widzimy wyraźną różnicę w stosunku do wcześniejszych prognoz, że ceny będą stopniowo spadać co kwartał w tym roku. Alan Tu z PV Infolink bada sytuację na rynku energii słonecznej i oferuje spostrzeżenia.
PV InfoLink prognozuje, że globalny popyt na moduły PV osiągnie 223 GW w tym roku, z optymistyczną prognozą 248 GW. Łączna zainstalowana moc ma osiągnąć 1 TW do końca roku.
Chiny nadal dominują w popycie na PV. Napędzane polityką 80 GW popytu na moduły wzmocni rozwój rynku solarnego. Na drugim miejscu znajduje się rynek europejski, który pracuje nad przyspieszeniem rozwoju odnawialnych źródeł energii, aby uniezależnić się od rosyjskiego gazu ziemnego. Oczekuje się, że w tym roku Europa odnotuje 49 GW popytu na moduły.
Trzeci co do wielkości rynek, Stany Zjednoczone, odnotował zróżnicowaną podaż i popyt od zeszłego roku. Zakłócona przez Withhold Release Order (WRO), podaż nie nadąża za popytem. Ponadto dochodzenie w sprawie obejścia przepisów w Azji Południowo-Wschodniej w tym roku powoduje dalszą niepewność w dostawach ogniw i modułów dla zamówień z USA i przyczynia się do niskich wskaźników wykorzystania w Azji Południowo-Wschodniej pośród skutków WRO.
W rezultacie podaż na rynku amerykańskim będzie niższa od popytu w tym roku; popyt na moduły utrzyma się na poziomie zeszłorocznych 26 GW lub nawet niższym. Trzy największe rynki łącznie będą odpowiadać za około 70% popytu.
Popyt w pierwszym kwartale 2022 r. utrzymywał się na poziomie około 50 GW, pomimo stale wysokich cen. W Chinach rozpoczęto projekty odroczone z ubiegłego roku. Podczas gdy projekty naziemne zostały odroczone z powodu wysokich cen modułów w krótkim okresie, popyt ze strony projektów generacji rozproszonej utrzymywał się z powodu niższej wrażliwości cenowej. Na rynkach poza Chinami Indie odnotowały silne zmniejszenie zapasów przed wprowadzeniem podstawowego cła (BCD) 1 kwietnia, z popytem na poziomie 4 GW do 5 GW w pierwszym kwartale. Stabilny popyt utrzymywał się w USA, podczas gdy w Europie popyt był silniejszy niż oczekiwano, z solidnymi wnioskami o zamówienia i podpisami. Akceptacja rynku UE dla wyższych cen również wzrosła.
Ogólnie rzecz biorąc, popyt w drugim kwartale może być stymulowany przez rozproszoną generację i niektóre projekty na skalę przemysłową w Chinach, podczas gdy silne zapasy modułów w Europie maleją w obliczu przyspieszonej transformacji energetycznej i stałego popytu z regionu Azji i Pacyfiku. Z drugiej strony, w USA i Indiach spodziewany jest spadek popytu, odpowiednio z powodu dochodzenia w sprawie obejścia przepisów i wysokich stawek BCD. Mimo to popyt ze wszystkich regionów łącznie wynosi 52 GW, co jest wartością nieznacznie wyższą niż w pierwszym kwartale.
Przy obecnych poziomach cen gwarantowana zainstalowana moc Chin będzie napędzać wyczerpywanie zapasów z projektów na skalę przemysłową w trzecim i czwartym kwartale, podczas gdy projekty rozproszonej generacji będą kontynuowane. Na tym tle rynek chiński będzie nadal zużywał duże ilości modułów.
Perspektywy rynku amerykańskiego pozostaną niejasne, dopóki pod koniec sierpnia nie zostaną ujawnione wyniki dochodzenia w sprawie obejścia przepisów. W Europie nadal utrzymuje się byczy popyt, bez wyraźnych sezonów wysokich lub niskich w ciągu roku.
Ogólnie rzecz biorąc, popyt w drugiej połowie roku przewyższy ten z pierwszej połowy. PV Infolink przewiduje stopniowy wzrost w czasie, osiągając szczyt w czwartym kwartale.
Niedobór polikrzemu
Jak pokazano na wykresie (po lewej), podaż polikrzemu poprawiła się w porównaniu z ubiegłym rokiem i prawdopodobnie zaspokoi popyt użytkowników końcowych. Jednak InfoLink przewiduje, że podaż polikrzemu pozostanie niewielka z następujących powodów: Po pierwsze, osiągnięcie pełnej wydajności nowych linii produkcyjnych zajmie około sześciu miesięcy, co oznacza, że produkcja jest ograniczona. Po drugie, czas potrzebny na uruchomienie nowych mocy produkcyjnych różni się w zależności od producenta, przy czym moce produkcyjne rosną powoli w pierwszym i drugim kwartale, a następnie wyraźnie wzrastają w trzecim i czwartym kwartale. Po trzecie, pomimo ciągłej produkcji polikrzemu, odrodzenie się Covid-19 w Chinach zakłóciło podaż, uniemożliwiając zaspokojenie popytu z segmentu płytek, który ma ogromne moce produkcyjne.
Trendy cenowe surowców i BOM decydują o tym, czy ceny modułów będą nadal rosły. Podobnie jak w przypadku polikrzemu, wydaje się, że wolumen produkcji cząstek EVA może zaspokoić popyt w sektorze modułów w tym roku, ale konserwacja sprzętu i pandemia doprowadzą do braku równowagi między podażą a popytem w krótkim okresie.
Oczekuje się, że ceny w łańcuchu dostaw pozostaną wysokie i nie spadną do końca roku, kiedy nowe moce produkcyjne polikrzemu zostaną w pełni uruchomione. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku cały łańcuch dostaw powróci do zdrowia, pozwalając producentom modułów i dostawcom systemów, którzy od dawna są w stresie, na głęboki oddech. Niestety, znalezienie równowagi między wysokimi cenami a silnym popytem pozostaje głównym tematem dyskusji w 2022 r.
O autorze
Alan Tu jest asystentem badawczym w PV InfoLink. Skupia się na polityce krajowej i analizie popytu, wspierając kompilację danych PV dla każdego kwartału i badając analizę rynku regionalnego. Zajmuje się również badaniem cen i zdolności produkcyjnych w segmencie ogniw, raportując autentyczne informacje rynkowe. PV InfoLink jest dostawcą informacji o rynku fotowoltaiki słonecznej, skupiając się na łańcuchu dostaw PV. Firma oferuje dokładne wyceny, wiarygodne informacje o rynku PV oraz globalną bazę danych podaży/popytu na rynku PV. Oferuje również profesjonalne porady, aby pomóc firmom wyprzedzić konkurencję na rynku.
Czas publikacji: 05-05-2022